云南东部起伏的丘陵中，有两个美丽的撒尼村寨--山上的姑娘寨和山下的金牛寨。姑娘寨称得上是"女儿国"，而金牛寨却有一帮光棍汉。十一届三中全会以后，金牛寨富裕起来了，而姑娘寨却发展缓慢。老村长普旺要把金牛寨的小伙子们招上山来当姑爷，帮助姑娘寨富裕起来。农技校的老师，大学生金凤是个漂亮的撒尼姑娘，她受高美樱之邀，女扮男装来到姑娘寨，决心带领姑娘脱贫致富。火把节到了，小伙子们与姑娘们互...

一桩残忍凶案悄然发生在偏远的西部村寨，憨包汽修工宋老二（刘烨饰）被警方推为首要疑凶。这让本来萍水相逢的三人：憨包汽修工宋老二、落魄古惑仔王友全（段博文饰）、夜总会领班董小凤（张译饰）命运彼此牵连在一起，在荒蛮西部上演了一场充满嬉笑怒骂的黑色逃杀。...