大明永乐年间，锦衣卫副指挥使李毅，带领手下小七等人奉命迎接西藏大喇嘛贡嘎扎西进京，却遭遇神秘杀手袭击。一场大战后，从人被杀，李毅负伤，幸亏小七拼死血战，对方也受伤逃走了，可是慌乱中，竟然发现，车里的大喇嘛竟然是个女子……...

天圣八年，岁在庚午。...

传说中的济公法力无边，妖魔鬼怪都不敢兴风作浪，唯水妖偶尔在钱江作怪，以洪水侵害百姓。一日，水妖联群结队的作怪，翻起千层巨浪，直扑民居，生灵涂炭，水妖得势不饶人，化成滔天水龙卷，誓要鲸吞天下；在绝望之际,英雄降临，济公破空而出，以雷霆万均之势将水妖打得落花流水。以为从此天下太平之际，却发现大鹏鸟正策阴谋大计欲征服人神魔三界，济公在胖仙童协助下找到玉帝下令，召来二郎神、雷震子、哪吒、九天玄女及伏虎罗汉...

画心师岑欢因遭逢变故来到苍城，被中医铺子的宁为玉和司马空空救下。三人来到陆宅，结识了大小姐陆小曼与卫道人士九思，最终五人一起踏上了化人执念、解人心忧之途。在经历了一系列展现了人世间亲情、爱情、友情的故事后，他们终于感悟出：人生在世，遵守本心才是正途，邪魔外道终究会被正义打败。岑欢与宁为玉等人的感情日渐深重，他们也慢慢发现，自己所处的世界竟然只是一个梦境，而罪魁祸首，竟然就是妖兽转世的宁为玉和司马空...