故事发生在18世纪的俄国，修道士拉威（迈克·普莱切科夫MikhailPorechenkov饰）被女王流放到了位于遥远山区的一间破旧修道院中，围绕着这间修道院的，是无数怪力乱神的可怕传说。一晃眼数年过去，因为拉威失联时间太久，女王决定将他召回。女王派出了名为安德鲁（KonstantinKrukov饰）的年轻人前往山区寻找拉威，虽然对那里的传说略知一二，但安德鲁并没有将这些可怕的故事当真，倒是安德鲁的...

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莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……...

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