在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾TülinÖzen饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯BoraAltas饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格...

在德军占领挪威期间，夜总会老板托尔•林德布罗姆依靠和德军的合作发了财，在党卫军克鲁格的帮助下，他为了自己的利益计划建造一家新的铝制品工厂，同时他也卷入了与夜总会歌手伊娃•卡尔森的感情纠葛，不想伊娃却是英国的双面间谍……...

土耳其库尔德人西摩（NurretinCelik饰）流亡欧洲，在德国谋得职业，靠组织妓女卖淫赚得第一桶金。他写信将弟弟阿萨（ErdalCelik饰）接到德国，阿萨却以哥哥的职业为耻，留在库尔德人工会，靠在厕所给别人剃头赚取生活。不久阿萨遇到了父母双亡的艾伯（XevatGectan饰），两人成为好友，搭伙赚钱。阿萨在火车上和一对土耳其兄弟结下梁子，某日狭路相逢，西摩出手相助，土耳其兄弟中的哥哥惨死街头...